Vermögens- und Investmentberatung
Optimieren Sie Ihre Betriebsrente: Steuervorteile, begeisterte Mitarbeitende und geringere Liquiditätsbelastungen durch die Überführung von Pensionsverpflichtungen. Wir sind Ihr Partner für diesen wichtigen Schritt.
Unsere Leistungen für Ihre Betriebsrente 2.0
Überführung von Pensionsverpflichtungen
Die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf eine Unterstützungskasse ist nicht nur ein sinnvoller Schachzug, um Steuervorteile zu nutzen, sondern auch eine smarte Lösung, um Ihre Liquiditätsbelastung durch Rentenzahlungen zu senken.
Wir stehen bereit, um Sie auf diesem Weg zu unterstützen. Mit unserer umfassenden Beratung und unserer Expertise in versicherungsfreien Durchführungswegen machen wir die Implementierung von Versorgungswerken zu einem mühelosen Schritt in Richtung finanzieller Freiheit und Flexibilität.
Laden Sie hier unser Handout zum Thema Pensionsverpflichtungen herunter.
Warum Pensionsverpflichtungen überführen?
- Verbesserung des Bilanzbildes
Durch die effiziente Verwaltung Ihrer betrieblichen Altersvorsorge. - Wegfall des jährlichen Versicherungsmathematischen Gutachtens
Sparen Sie Zeit und Kosten. - Auslagerung der gesamten Verwaltung an uns
Ihr Verwaltungsaufwand wird minimiert. - Keine monatlichen Rentenabrechnungen mehr
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. - Steuerliche Vorteile bei Inanspruchnahme von Witwenrenten
Weitere finanzielle Entlastungen erwarten Sie. - Vermeidung einer sofortigen Auflösung der Pensionszusage im Todesfall
Gewährleisten Sie die finanzielle Sicherheit der Hinterbliebenen.
Kostenfreie Überprüfung Ihrer bestehenden Pensionsverpflichtungen
Für diese Überprüfung wird lediglich das letzte versicherungsmathematische Gutachten benötigt. Dies gewährleistet eine transparente und unkomplizierte Abwicklung, ohne dass zusätzliche Kosten für Sie entstehen.
Ihr Weg zur pdUK – Ihrer Unternehmerbank
Bereit für eine bahnbrechende Neuerung in der betrieblichen Altersversorgung? Mit einer pdUK, also einer pauschal dotierten Unterstützungskasse, haben Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, eine attraktive Betriebsrente anzubieten, die sowohl dem Unternehmen als auch den Mitarbeitern zugutekommt. Unser Ansatz ist einfach:
Wir schaffen eine Unternehmerbank, in der Ihr Geld im Unternehmen bleibt, um die Liquidität zu erhöhen. Laden Sie hier unser Handout zum Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse herunter.
Wie das funktioniert?
Durch Entgeltumwandlung und Arbeitgeberzuschüsse fließen zusätzliche Mittel in das Unternehmen, die langfristig genutzt und investiert werden können – ähnlich wie bei einem Darlehen. Im Ruhestand erhalten Ihre Mitarbeiter dann das angesparte Geld als Rente oder Kapitalauszahlung. So sichern Sie sich eine langfristige, kostengünstige und sichere Finanzierung durch gesetzlich abgesicherte Mitarbeiterdarlehen.
Lernen Sie unseren exklusiven Partner mit über 25 Jahren Erfahrung kennen.
Das Video der BmV (Betriebliches Altersversorgungs-Institut) fasst den Ablauf einfach zusammen.
Unterstützungskasse einfach erklärt
Vorteile der pdUK für Mitarbeiter:
- Hoch rentabel: Profitieren Sie von attraktiven Renditen.
- Absolut kostenfrei: Keine Kosten für Sie.
- Garantierte Leistungen: Keine Prognosen, sondern ausschließlich garantierte Leistungen.
- Maximale Flexibilität: Anpassungen jederzeit möglich.
- Gesetzliche Absicherung: Sicherheit durch gesetzliche Vorgaben.
- Keine Verluste durch Arbeitsplatzwechsel: Ihre Ansprüche bleiben erhalten.
- u.v.m
Vorteile für Unternehmen:
Die pdUK bietet Ihrem Unternehmen nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch die Möglichkeit, Mitarbeiter langfristig zu binden und Ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken.
- Finanzielle Flexibilität:
- Betriebswirtschaftliche Effizienz:
- Mitarbeiterbindung und Zukunftssicherheit:
- Liquiditätsvorteile und Wettbewerbsstärke
Ihr Ansprechpartner für das wirtschaftliche Plus
Als Geschäftsführer der Investment & Vorsorge Manufaktur habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die wirtschaftliche Stabilität von Unternehmen auf ein Maximum zu steigern. Mit meiner langjährigen Erfahrung als CFO in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen weiß ich, wie entscheidend die kontinuierliche Optimierung von Finanz- und Wirtschaftsstrukturen ist.
Als zertifizierter Berater für Belegschaftsversorgung bringe ich umfassende Erfahrung in der Implementierung von Versorgungswerken mit und verfüge über tiefgehende Expertise in versicherungsförmigen Durchführungswegen.
In meiner täglichen Arbeit habe ich gelernt, wie wichtig flexible und von äußeren Einflüssen unabhängige Lösungen sind. Diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, innovative, versicherungsfreie Lösungsansätze zu entwickeln.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team.
Ablauf
So läuft die Zusammenarbeit mit uns ab
Sind Sie bereit für die wirtschaftliche Optimierung? Dann melden Sie sich bei uns.
1. Kontaktaufnahme & Terminvereinbarung.
Sie melden sich an, wir sind für Sie da.
2. Vorstellung unserer Dienstleistung
Im Gespräch präsentieren wir unsere Möglichkeiten für Sie.
3. Sichtung & Überprüfung des Gutachtens
Auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens entwickeln wir Lösungen.
4. Ergebnispräsentation
Wir stellen die passende Betreuungsvereinbarung und den Leistungsplan vor.
5. Abstimmung mit dem betreuenden Steuerberater
Die Parameter werden mit dem betreuenden Steuerberater abgestimmt.
6. Finale Vorbereitungen und Überführungen
Sämtliche Unterlagen werden vorbereitet und die Versorgung kann starten.
Kontakt
Wir sind jederzeit für Sie erreichbar.
Wir freuen uns darauf, Sie als Partner für die wichtigen Schritte in der Vermögens- und Investmentberatung zu begleiten.
- Robin Tuchel
- 0163-87 240 87
- tuchel@ivm-bochum.de
- Springorumallee 10, 44795 Bochum